共有しましたが、これだと会員全員分のWord文書を一括出力できません。
これを一括出力する方法が、Conga Mail Mergeの機能です。
セールスフォースレポートのデータを使用するため、まずはレポートを
作成します。
1.まず出力したい元データをセールスフォースレポートで作成します。
ここでは、営業部長の一覧を作成しています。
必ず、取引先責任者IDを列の一番左に設定します。
でないと複数のWord文書が出力されません。
2.レポートを保存する際に、レポートフォルダを「Conga Reports」に
します。
ここに保存しないと、セールスフォースレポートを利用できなくなります。
3. 「Conga Reports」に保存されていることを確認します。
確認したら、メニューにある「Conga Mail Merge」を選択します。
4.Conga Mail Mergeの画面が表示されたら、「Letters/Documents」に
チェックを入れて、「Next」ボタンをクリックします。
5. Sourceで「Reports」を選択します。すると、その下の画面に
Conga Reportsに格納されているレポートの一覧が表示されるため、
該当のレポートを選択します。その後、「Next」ボタンをクリックします。
6. 選択したレポートの中身が表示されます。ここでWord文書出力が不要な
データのチェック(Include?の部分)を外します。
「Next」ボタンをクリックします。
7.「Choose a template from your local computer」を選択し、
テンプレートを選択します。ここの詳しい操作方法は
「Wordの出力(1レコード=1取引先責任者)」の1.~3.と同様です。
8.ここまでで設定が完了で、あとは出力するのみです。
「Letters/Documents」ボタンをクリックします。
9.出力結果は以下の通りです。人数分のレポートが正しく出力されています。
以上、Wordの出力(レポートからの出力)でした。
Wordの出力(1レコード=1取引先責任者)