Conga Composer(日本語読み:コンガコンポーザー)という文書管理ツールがあります。
http://www.congamerge.com/conga/conga-suite.php
Salesforce AppExchageで販売されているアプリなのですが、
日本語がないので、日本では全く無名なのですが、
英語版AppExchangeでは6年連続売上トップ10に入る売れっぷりです。
簡単に機能を説明すると、Salesforceに保存されているデータを
ExcelやWord、PDFに埋め込んで出力するものです。
出力する機能だけでなく、履歴も取り出したデータに関連付けられて
Salesforceのデータとして保存されます。
他にも、出力したExcelやWord、PDFをSalesforceのEメールから
送信できたりもします。(Conga Mail Merge)
アメリカではNPOも寄付管理、会員管理システムで利用されているようです。
価格は、NPO価格で年間48,000円(10ユーザ)です。
日本では、まだ利用されていないツールのようなので、ここに
簡単な使い方(と自分用のメモ)としてここに投稿します。
セットアップ方法
Conga Composerボタンの表示
テンプレート(Word)の作成
Wordの出力(1レコード=1取引先責任者)
Wordの出力(レポートからの出力)